【越谷市版】相続手続きを不動産会社にサポートしてもらった事例

越谷市において、「遺言書を作成することで相続への不安が解消」できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 越谷市にお住まいのE様が、
「相続への備えとして遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は越谷市にお住まいの70代のE様です。
E様は昨年、奥様を亡くされたことをきっかけに、自身の亡くなったあとについて考えるようになりました。

E様にはすでに独立して家を出ている息子様が2人いらっしゃいます。
さらに、E様は過去に一度離婚されており、前妻との間にも娘様が1人いらっしゃいました。

しかし、前妻とのお子様とは現在まで関わりが全くなかったため、息子様たちにのみ財産を相続させたいと考えています。

まずは終活の一環として財産全体を把握するため、なかでも高い価値が見込まれるご自宅の査定を不動産会社に依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

E様は市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で、

• 感じ良く対応してくれた
• 終活における相談にものってくれた

上記2点が気にいったもとやま不動産に相談することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様は、「財産を息子様たちのみに相続させ、前妻とのお子様には渡したくない」とおっしゃっていました。

しかし、今まで関りがなくても前妻との間の子供は法定相続人にあたるため「遺留分」が存在します。

1.「遺留分」とは

遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分を指します。

これを侵害された場合には「遺留分侵害請求」によって、本来受け取れるはずだった財産の請求が可能です。

そのため、相続人同士がトラブルに発展する可能性があります。
必ずしも、トラブルを回避できるとは限りませんが、対策としては「遺言書」の作成が挙げられます。

付言事項として、特定の人に相続させたい理由なども記載しておくと良いでしょう。

2.「結果」

E様は弊社からの提案を受け、遺言書の作成を決意されました。
作成にあたっては、弊社がサポートを行い、財産の内訳や「息子様たちに相続させたい財産」、「娘には遺留分のみ相続させる」旨の内容を反映した公正証書遺言が無事に完成。
これにより、お子様たちへ財産を遺すための準備が整い、相続への備えが万全となりました。

「不安だった相続のことが整理できて、気持ちがとても軽くなりました」と、E様は穏やかな表情でお話しくださいました。

2.越谷市にお住まいのD様が、
「法的に有効な遺言書を作成し、安心して相続準備ができた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は越谷市にお住まいの70代D様です。
D様は去年、軽度の心筋梗塞を患い、しばらく入院したことをきっかけに終活を行うことにしました。
その第一歩として、自身の意思がしっかりしているうちに遺言書を作成することにしました。

遺言書の内容は、お子様への相続について記載することにしました。
特に処分の手間がかかりそうな不動産（自宅）は、自身の死後、すぐに売却して現金化し、お子様に自由に使ってもらいたいと思っています。
しかし、D様は法的に有効な遺言書を作成できるか不安を感じていました。

ひとまず、現在の財産状況を把握するために、D様はご自宅の査定を不動産会社に依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

D様は市内の不動産会社を複数、訪問した結果、

• 士業との連携があり、相続に関して専門的なアドバイスがもらえた
• 遺言書の作成サポートも可能だった

上記2点で安心して任せられると感じたもとやま不動産に依頼することにしました。

D様の「トラブル・課題」の解決方法

D様は「遺言書を作成したいが、正しく書けるか不安だ」とおっしゃっていました。
そこで、弊社は遺言書が無効にならないように正しく記載するポイントをお伝えしました。

1.遺言書が無効にならないようにするポイント

①遺言者の「遺言能力」を確認する
遺言を作成する時点で、15歳以上であり、意思能力があることが必須。
また、認知症や精神的な疾患で意思能力が不十分だと判断された場合、遺言書は無効になる可能性があるため、必要に応じて医師の診断書を取得し、意思能力があった証拠を残しておく。

②専門家に相談する
相続や財産の内容が複雑な場合は、弁護士や司法書士、税理士といった専門家に相談し、内容に法律上の問題がないか確認してもらう。

③署名と押印を確実に行う
自筆証書遺言の場合、署名と押印がなければ無効となってしまうため、必ず署名を行い、実印で押印することが重要。
あわせて、印鑑証明書も遺言書と一緒に保管しておくと、信頼性が高まり、後々の手続きもスムーズになる。

2.「結果」

D様は、弊社のサポートと専門家からのアドバイスを受けながら、遺言書を正しく作成されました。
特に、不動産の売却に関する内容を明確に記載したことで、お子様が安心して相続手続きを進められるような形に整えることができ、大変ご満足いただきました。

D様から「丁寧にサポートしてくれた不動産会社にはとても感謝しています」とおっしゃっていただき、弊社としても良い結果を得られました。

3.越谷市にお住まいのC様が、
「相続発生時に、子どもたちがトラブルに発展しないように遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は越谷市にお住まいの70代のC様です。
C様には、独立して現在は離れて暮らしている2人の息子様がいらっしゃいます。

C様は高齢になってきたことに伴い、自身が亡くなった際の相続について考えるようになりました。

財産は息子様たちで均等に分け合ってほしいと願っていますが、息子様2人は仲が悪く、財産分割でトラブルになるのではないかと懸念しています。
そこでC様は特に分割が難しく、トラブルのもとになりそうな不動産（自宅）を今のうちに売却して現金化し、分けやすくしておこうと考え、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

不動産会社の探し方・選び方

C様は市内の不動産会社をいくつか訪れ、その中で、

• 不動産における相続トラブルについて知見があった
• 対応が親切だった

上記2点で信頼できると感じたもとやま不動産に相談することにしました。

C様の「トラブル・課題」の解決方法

C様は不動産相続において、分割が難しいことから息子様たちがトラブルに発展するのではないかと懸念されていらっしゃいました。

また、不動産以外の財産も息子様同士で均等に分け合ってほしいとお考えです。

したがって、弊社は「遺言書」の作成を提案しました。

1．相続トラブルを防ぐ遺言書を書く際のポイント

遺言書を書く際には以下のポイントが重要です。

【相続手続きにおける主な期限】

①分割方法を具体的に書く
「財産はすべて均等に分けること」では、誰がどの財産を取るかで揉める可能性があります。
「全体を評価のうえ、長男○○および次男○○に対して、評価額が均等となるよう配分することとする」と具体的に記載することが重要です。

②遺留分に配慮する
法定相続人には「遺留分」という最低限保障された相続の取り分があります。そのため、遺言書の内容がこの遺留分を侵害している場合、相続をめぐって争いが起こる可能性があります。
したがって、特定の相続人に偏った遺産の分配は避けることが望ましいです。

③付言事項を記載する
遺言書に「付言事項」を記しておくことで、相続に対する家族の理解を得やすくなります。
たとえば、「この家は〇〇に引き継いでほしい」「他の相続人にも深く感謝している」といった気持ちを言葉にすることで、感情的な対立を防ぎ、トラブルの回避につながる可能性があります。

2.「結果」

C様は弊社のサポートのもと、遺言書を作成することに決めました。
遺言書は一人でも作成できますが、要件を満たしていない場合、無効になることがあります。無効を避けるためには、行政書士などの専門家にサポートを受けることをおすすめします。

「これで、自分が亡くなった後、子どもたちが争うことなく円満に相続できる」と、C様は安心されていました。
現在はご自宅の売却に向けて弊社と準備を進めています。